Guía comparativa de documentos
Presupuesto vs. cotización: ¿cuál debes enviar?
Un presupuesto proyecta un precio probable con los datos disponibles; una cotización ofrece un precio más firme para un alcance y período de vigencia definidos.
Read in English: Estimate vs. quote: which one should you send?
Usa un presupuesto cuando todavía puedan cambiar datos importantes
El presupuesto conviene cuando las cantidades, condiciones, selecciones o partes del alcance siguen sin confirmarse. Ofrece al cliente un costo previsto informado y explica los supuestos que lo sostienen.
- Identifica cantidades provisionales y provisiones
- Describe lo que falta inspeccionar o seleccionar
- Indica qué podría cambiar el precio
- Agrega una fecha de revisión o vencimiento
Usa una cotización para una oferta definida
La cotización se adapta a un trabajo que puedes describir y valorar con mayor certeza. Relaciona el precio ofrecido con alcance, exclusiones, calendario, condiciones de pago y fecha límite de aceptación.
- Describe el resultado prometido
- Detalla el trabajo incluido
- Identifica exclusiones y responsabilidades del cliente
- Indica cuánto tiempo permanece abierta la oferta
No dependas solamente del título
El nombre del documento no explica por sí solo qué puede esperar el cliente. El alcance, los supuestos, la vigencia y el proceso de cambios importan más. Los requisitos pueden variar; busca asesoría calificada cuando importe el efecto legal.
Documenta los cambios por escrito
Si el cliente cambia el trabajo antes de aceptar, revisa el documento. Si cambian las condiciones o el alcance después de aceptar, registra el ajuste y su efecto en precio y tiempo antes de realizar el trabajo adicional.
Preguntas frecuentes
¿Una cotización siempre es legalmente vinculante?
El efecto puede depender del texto, la aceptación, la ley local y el acuerdo completo. Usa condiciones claras y consulta a un profesional para preguntas legales.
¿Puedo enviar primero un presupuesto y después una cotización?
Sí. El presupuesto puede establecer expectativas iniciales y la cotización puede seguir cuando se confirmen alcance, cantidades y selecciones.
¿Ambos documentos deben tener vencimiento?
Una fecha de vigencia es útil en ambos porque pueden cambiar mano de obra, materiales, disponibilidad y alcance.
Elige el documento que coincida con lo que sabes
Comienza con un presupuesto para trabajo proyectado o usa una cotización cuando el alcance y el precio ofrecido sean firmes.
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